Assessoramos empresários na captação de recursos, venda total ou parcial da companhia e investidores interessados em entrar ou expandir seus negócios no Brasil.
Fusões e Aquisições
A matéria de fusões e aquisições (também conhecida como M&A, expressão do inglês “Mergers & Acquisitions”), é tratada no nosso ordenamento jurídico na parte do direito societário.
- Alinhamento e diretrizes estratégicas da companhia
- Screening de potenciais investidores ou targets
- Abordagem e negociação com investidores
- Avaliação econômico-financeira (Valuation)
- Elaboração de materiais descritivos e pitch para investidores
- Coordenação do processo de due diligence
- Negociação dos termos contratuais
Valuation
A técnica de valuation pode ser aplicada para determinar o valor de um ativo qualquer, seja ele real, como um imóvel, ou financeiro, como uma ação, ou o valor de uma dívida, como uma debênture; e ainda o valor global de uma empresa.
- Análise de premissas macroeconômicas e setoriais
- Projeção de faturamento por linha de negócio e custos e despesas operacionais
- Avaliação de capital de giro e investimentos
- Análise dos Custos de capital próprio e de terceiros
- Avaliação por fluxo de caixa descontado
- Avaliação por empresas comparáveis
- Mensuração do valor da companhia
Análise de Projetos
Análise com projeções para uma empresa a fim de descobrir se vale a pena investir ou não no projeto. Ou seja, trata-se de uma análise financeira que realiza as projeções sobre os investimentos.
- Entendimento e análise do modelo de negócio e futuro do projeto
- Modelagem financeira
- Levantamento de informações de mercado, premissas operacionais e informações financeiras
- Análise de viabilidade econômica de projetos
- Elaboração do material de venda de projetos
- Apresentação dos cenários projetados
- Discussão dos cenários junto ao cliente
Soluções Financeiras
Soluções que buscam resolver casos em que existe alguma falha de gestão ou organização, conta com gestão do fluxo de caixa, revisão dos demonstrativos financeiros, análise de metas comerciais, etc.
- Redução de custos
- Gestão do fluxo de caixa
- Revisão dos demonstrativos financeiros e contábeis
- Análise dos resultados e acompanhamento de indicadores
- Planejamento financeiro
- Alinhamento de metas comerciais com projeções
- Análise de viabilidade econômica de novos projetos e investimentos
- Treinamento de equipe financeira
- Auxílio em reuniões de Conselho
Formas de Captação
Principais Formas de Captação
Captação com Fundos de Investimentos
- Acesso a capital para novos investimentos visando ganho de escala e crescimento
- Melhoria na gestão do negócio e processos decisórios
- Menor liquidez para o acionista atual, os investimentos são feitos na companhia
Venda parcial para Sócio(s) Estratégico(s)
- Possibilidade de captura de sinergias comerciais e operacionais (Redução de custos e despesas)
- Aumento imediato do porte da empresa, com provável intenção de crescimento e consolidação da empresa
- Mudança das decisões estratégicas, podendo diminuir a capacidade de decisão do atual sócio
- Maior liquidez para o acionista atual, pois grande parte dos recursos podem vir para a compra da participação acionária
Captação de dívida
- Captação de dívida
- Não há perda de participação pelo atual acionista
- Acesso ao capital limitado pelas garantias ou exigências dadas pela instituição financeira no qual libera o recurso
- Não há adição de valor na gestão, e sim necessidade de controle desse passivo pela empresa
Capital próprio (crescimento orgânico)
- Dependência do custo do capital próprio
- Aumento da concentração de risco para o capital dos acionistas
- Necessidade de plano de sucessão empresarial visando proteção dos acionistas
- Necessidade de análise concorrencial visando obter os retornos em tempo esperado
Necessidade de análise concorrencial visando obter os retornos em tempo esperado
- Liquidez imediata para os acionistas
- Total liberdade para decisão de investimento do capital dos sócios
- Necessidade de busca de nova atividade por parte dos sócios atuantes na empresa